根据摩根士丹利的说法,辉瑞与迈兰之间的大型制药交易背后隐藏着辉瑞的收益疲软。

该公司将辉瑞的股票评级从“增持”下调至同等权重,并将价格目标从周二的每股48美元下调至每股40美元。

摩根士丹利的David Risinger在给客户的一份报告中表示,“辉瑞公司已宣布将退出其Upjohn业务,但真正的消息是仍然存在业务的基本盈利较弱”。

周一,辉瑞宣布计划剥离其非专利药物业务Upjohn,并将其与仿制药制造商Mylan以及第二季度的收益一起提升。该公司报告的利润超出了分析师的预期,但收入未达标准。Risinger表示,虽然Upjohn与Mylan的合并是一项“战略合理的交易”,但此举“显示出盈利能力远低于我们意识到的”。

Risinger表示,最近的负面监管行动,辉瑞公司创新业务利润率下降以及Upjohn财务业务疲弱,推动盈利疲弱。

摩根士丹利还将其2020年收入预测下调9%,从480亿美元降至540亿美元,调整后每股收益从3.02美元下调15%至2.56美元。

辉瑞股价周二下跌超过6%,周一下跌近4%。

辉瑞公布第二季度每股收益为80美分,营收为132.6亿美元,而FactSet调查的分析师预计每股收益为75美分,营收为134亿美元。

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