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南方基金:注重资本力量 铸就可持续平台

党委书记、董事长张海波阐述发展新战略

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南方基金党委书记、董事长张海波

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南方基金办公地点深圳市福田区基金大厦

图片来源/南方基金

开辟航路的船长,勇攀高峰的旗手,雕刻时光的巧匠。

在与中国公募基金行业一同走来的21年里,南方基金始终扮演这样的角色,引领行业创新,深耕价值投资。

根植于时代,领先于市场。金融行业格局面临重塑,作为公募行业先行者,如何乐见其变因变而变,百尺竿头更进一步,需要的不仅是大处着眼的战略与稳扎稳打的行动,更需要超越自我的魄力、勇气与担当。

“铸就可持续创造价值的平台,注重资本的力量,借助金融科技手段,真正触达客户内心。”在南方基金党委书记、董事长张海波心中,无论前方的道路有多远,南方人的这个梦想一定能够实现。

凝聚人才 打造可持续创造价值平台

21年,中国公募行业从初创到蓬勃发展,硕果累累。目前,南方基金母子公司合并资管规模超1万亿元,客户总量突破1亿户,累计向基金持有人分红超过1千亿元。

“在庆祝新中国成立70周年之际,特别感谢党和国家创造的有利于公募基金行业发展的良好环境!”张海波坦言。

而随着金融开放不断推进,国内公募行业也迎来了新的机遇与挑战。

竞争迫在眉睫,资管机构的较量最终是人才比拼。金融业向来人才流动频繁,同时部分公司对个人倚重过甚,导致发生“一人致胜,一人致败”的现象。外资机构准入之后,势必将加剧挑战,人才争夺战或进入白热化。

过去二十载,被冠以“黄埔军校”的南方基金为行业输送了无数翘楚。但即使是公募佼佼者,面对人才竞争也难免压力山大。

张海波认为,行业内的现象是:明明立足于平台力量之上,但过于归因于个人能力。解决问题的核心,是要理解平台与个人互相促进的作用,处理好两者之间关系的平衡。

“我们一直在思考,如何培养优秀人才,凝聚天下英才,共同打造出可持续创造价值的平台。”张海波坦言。

张海波希望,投资理念、研究能力,甚至投资风格都能够固化在南方基金平台上,只有这样才能保持一流战斗力,持续创造价值。

平台论,在业内讨论已久,但触及核心关隘时,大多数人往往选择知难而退,期盼事缓则圆。

实干兴邦,百折向东。2019年7月,中国证监会对南方基金关于变更股东的申请做出批复,核准公司员工持股计划和股东增资同步实施。目前,南方基金员工持股计划已实施完成。

在计划推进过程中,张海波感受到,不少同事在讨论具体业务时,思维出发点已开始转变。部门之间合力谋求长远发展,员工的认同感不断加深,凝聚力不断增强。“具备主人翁意识,可以更好地促进平台与个人找到契合发展点,这最为重要。”

“群星璀璨,众志成城。”这也是张海波的愿景。

注重资本力量 筑牢公司发展深厚基础

进入新时代,资本市场被赋予新的定位和使命。向成熟化迈进过程中,风险出清逐渐常态化。作为公募基金,抵御化解风险的能力,关系到老百姓的一蔬一饭,一米一柴。

打造可持续创造价值平台的基础与前提之一,即要在风险问题面前更加笃定,做到“下好先手棋,打好主动仗”。

铸就平台,无米难为炊。面对挑战深图远算,只有“底气足,则事业兴,道路广。”

“资本实力,是决定公司实力的核心要素。”张海波一针见血地指出:“未来对于公募而言,对资本实力的注重可能会重塑行业生态。”

实际上,行业对资本金重要性的认知,也经历过由浅入深的过程,国内证券公司的发展之路便是最佳鉴证。

张海波回顾,以前行业多认为券商不需要过多资本金,但随后逐渐发现,资本金不仅代表了风险防范的能力,更决定了券商在行业中的地位。

过去30年,中国证券行业经历了组团上市、飞速发展的历程。南方基金核心股东之一,也是张海波效力多年的华泰证券,正是其中极具借鉴意义的代表。在华泰的历史中,兼并收购、打造科技金融平台、致力国际化等,都是突破式发展的重要节点。公司领导的远见卓识之外,资本实力的强大更是华泰证券挺直腰杆发展的关键基础。

针对公募行业,张海波指出,国内公募基金公司通常对于ROE与分红有较高要求,这一方面敦促公司时刻耕耘,但有时也会过分着眼短期,影响长远规划。“通过员工持股、上市等方式扩充资本实力,可以有效为公募基金公司发展提供长久充足的动力。”

张海波认为,资本实力对于公募基金的意义,主要体现在几个方面:

第一,防范风险,抵御风险。最重要的一点,即净资本强,有雄厚资本实力,抗风险能力就强。公募基金如果有相对充足的资本,就能够更有效、迅速地解决流动性冲击等潜在问题。

第二,固本培元,谋求发展。公募基金应当推行净资本与业务挂钩的制度,可以根据净资本规模来决定业务发展的方向与大小。资本监管已成为全球各国监管机构普遍认可的金融风险监管基本原则,随着资产管理公司业务的多元化发展,也可以探索这种净资本与业务挂钩的监管制度与发展模式,为行业发展打开新空间。

第三,高效投入,发展科技金融。金融科技的重要性不言而喻,业内过去大多“雷声大雨点小”,多由于“囊中羞涩”,缺乏可长期持续投入资本。而科技的投入,更需要经过较长周期才能有所成效。

第四,收购兼并,做大做强。行业内收购兼并也需要资本,发展到一定阶段时,资源整合,提升效率势在必行。从全球来看,通过兼并收购实现做大做强,也是领先资管公司选择的重要发展途径。

科技赋能 真正抵达客户

借力资本,铸造平台,根本上是为了更好地服务客户。

今年8月15日,南方基金旗下客户总量突破1亿大关。而张海波更关切的问题是:“南方基金满足客户需求的能力在哪里?”

张海波认为,在南方基金广阔的持有人矩阵中,应当有更加细致的分类与悉心匹配的服务。例如,针对零售与银行保险等机构客户,应当量体裁衣,细化理解客户需求,针对性推出产品。

“分析客户的需求,发现客户的需求,创造客户的需求,满足客户的需求。”在张海波看来,只有这四点全部做到,才能真正抵达客户内心。

践行以客户需求为导向,有心更要有力。张海波认为,加强金融科技的武装必不可少。基于此,南方基金早已成立“信息技术治理委员会”,明确树立了“打造智慧型资产管理公司”的目标。

科技赋能之路如何开辟?

张海波指出:第一,持续加大投入。2017年以来,南方在打造IT系统上的预算经历了3000万元,8000万元到1.5亿元的飞跃,不惜重金,矢志功成。

第二,引进高端IT人才。数据显示,2018年南方IT部门员工数量较上一年翻倍,加上外包人员,总数超过150人。

第三,让IT部门与各业务部门融合。业务部门有专人对接信息技术部,信息技术部派人到业务部门工作,互相理解透彻,随时积极响应。

第四,解决业务痛点,关心客户诉求。通过大数据手段为客户画像,精准理解需求,定制化服务。

在张海波心中,只有不惧山高水远,坚定长期走正确的道路,南方人心中那句崭新的口号,方能更加熠熠生辉。

“托付南方,成就梦想。”

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